finance

WM, PB問題

Antonzzz
Antonzzz
Hi! 想問下保險公司同銀行wealth management既role有咩分別?Wealth Management同 Private Banking又有咩分別同關係?要有咩skillset先可以入呢行?

Thank you!!
編輯於2021年08月29日

上莊爛哂GPA
假膠post?
編輯於2021年08月18日

別人叫我太SoHin | Anthony@OnGrad
別人叫我太SoHin | Anthony@OnGrad
Verified-icon高手高手高高手

Source: Google Jobs

雖然好多就算係銀行(例如做branch對retail客果啲職位)裏面做都真係要賣緊同保險公司做"wealth management"同類嘅products,JD又可能可以好似但如果係以銀行嚟講用得wealth management去請嘅崗位at least學歷背景同compliance要求會有程度上嘅不同,所以連帶嘅可以賣嘅products都可以闊得多;例子,有投資相連嘅產品 vs 投資產品已經唔同。

再深一層去睇Private Banking,由於你接觸嘅客戶對象suppose會係HNWI甚至UHNWI,基本上已經唔係學歷/product knowledge嘅問題,係去到你personality、connection甚至個人修養等嘅要求,所以講到skillsets未必可以話有咗就入到行,反而係interview重要好多。最易入行嘅方法,莫過於大學時期入到相關intern / placement (eg PWMA),又或者係出嚟做咗幾年RM有客底有track record再轉了。




編輯於2021年08月19日
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